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2010年中國服裝行業(yè)發(fā)展環(huán)境變化分析
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http://www.mamogu.com 發(fā)稿日期:2010-11-29
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2010-2015年中國賓館窗簾產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資預(yù)測 【出版日期】 2010年11月 【報(bào)告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個(gè)2010年服裝行業(yè)深度調(diào)研與投資風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)測報(bào)告 本報(bào)告旨在為有意投資服裝行業(yè)的投資者服務(wù),報(bào)告對服裝行業(yè)2009年的運(yùn)行情況進(jìn)行了詳盡的描述2010-2015年中國保暖內(nèi)衣行業(yè)市場深度調(diào)研及投資 《2010-2015年中國保暖內(nèi)衣行業(yè)市場深度調(diào)研及投資預(yù)測報(bào)告》依托多年來對保暖內(nèi)衣產(chǎn)品的2010-2015年中國休閑服市場品牌競爭力監(jiān)測與投資 【出版日期】 2010年11月 【報(bào)告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個(gè) 【
2010年,服裝行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)在2009年較低基數(shù)上均獲得了較高增幅,行業(yè)涌現(xiàn)的“梯度轉(zhuǎn)移主體變化”、“企業(yè)排隊(duì)上市”、“國際品牌主動(dòng)尋找國內(nèi)合作”等新現(xiàn)象、新變化將對未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行定向。未來幾年,產(chǎn)業(yè)資源將提速向大企業(yè)流動(dòng),產(chǎn)業(yè)盈利能力將獲得更大提升,行業(yè)投資、生產(chǎn)等規(guī)模性指標(biāo)將提高到一個(gè)新的級位。
行業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)較高增長
規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)
2010年1~9月份我國服裝生產(chǎn)大幅反彈,產(chǎn)量同比提高18.24%,增幅比2009年同期提高13.25個(gè)百分點(diǎn),增幅較1~5月份下降4.19個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)外市場穩(wěn)步回升,新貨補(bǔ)庫需求增長明顯,需求的回暖有效刺激了生產(chǎn)的上漲。但由于行業(yè)整體用工缺口擴(kuò)大、原材料價(jià)格上漲等因素導(dǎo)致中小企業(yè)恢復(fù)乏力,稀缺的產(chǎn)業(yè)資源加速向大企業(yè)流動(dòng)也加速了中小企業(yè)的淘汰更迭。全社會產(chǎn)量增幅預(yù)計(jì)在10%左右。
行業(yè)投資溫和增長
2010年1~8月,我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)際完成投資同比增長24.48%,比2009年同期提高9.06個(gè)百分點(diǎn),施工項(xiàng)目數(shù)、新開工項(xiàng)目數(shù)和竣工項(xiàng)目數(shù)增幅分別比上年同期下降了3.51、13.88和89.79個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)投資并未實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性回暖。服裝行業(yè)實(shí)際完成投資占紡織行業(yè)總投資55.32%,比2009年同期略有下降。中、西部地區(qū)投資增速分別達(dá)到49.79%和52.37%,中部地區(qū)投資占全國比重達(dá)到43.76%,比2009年同期提高了7.39個(gè)百分點(diǎn),投資絕對值直逼東部地區(qū)。
內(nèi)需逐漸恢復(fù)活力
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示,今年前三季度,社會消費(fèi)品零售總額111029億元,同比增長18.3%,比上年同期加快3.2個(gè)百分點(diǎn),比1~8月微增0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,限額以上企業(yè)服裝類商品零售額4000億元,同比增長24.0%,增幅較去年同期提高7.1個(gè)百分點(diǎn)。服裝消費(fèi)增速明顯超過全國消費(fèi)品零售總額增速,二三線中小城市服裝消費(fèi)崛起。
出口基本恢復(fù)到2009年以前水平
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年1~9月份,我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口934.88億美元和219.56億件,同比分別為19.03%和14.22%。服裝出口金額占紡織品出口金額60.79%。1~9月份出口數(shù)量基本恢復(fù)到2009年以前水平,得益于出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善、單價(jià)提升和人民幣升值,出口金額增長較為明顯。
行業(yè)發(fā)展能力明顯提升
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示,今年1~8月份,規(guī)模以上企業(yè)個(gè)數(shù)比去年同期增加了5.44%,而從業(yè)人數(shù)僅增加了2.04%,企業(yè)平均人數(shù)比去年同期減少了3.23%,而企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入和企業(yè)平均利潤同比分別提高了16.04%和24.17%,人均利潤、人均產(chǎn)值和人均主營業(yè)務(wù)收入分別提高了28.3%、19.41%和19.91%,“人”的效率效益大大提升。
行業(yè)平均毛利率、利潤率分別達(dá)到14.49%和4.65%,恢復(fù)到歷史較高位。行業(yè)虧損面比上年同期縮小4.6個(gè)百分點(diǎn)。
外在因素變化帶來行業(yè)連鎖反應(yīng)
2010年,服裝行業(yè)外部發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變。
走出金融危機(jī),國際市場實(shí)質(zhì)性回暖尚不明朗,日、美、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇整體乏力等都為全球經(jīng)濟(jì)和市場的復(fù)蘇前景蒙上了陰影,匯率問題、貿(mào)易保護(hù)主義問題都是行業(yè)必須面對的難題。
2010年,棉花價(jià)格非理性上漲帶動(dòng)了幾乎全部服裝原材料快速提價(jià);工資福利成本攀升加上勞動(dòng)力數(shù)量和素質(zhì)下降大大提高了勞動(dòng)力成本;商業(yè)地租漲價(jià)、運(yùn)輸價(jià)格上調(diào)提高了商業(yè)成本……成本的剛性上漲和資源進(jìn)一步緊缺正在調(diào)整著行業(yè)的供給能力和結(jié)構(gòu)。作為制造業(yè)第一要素的“人力”和“原材料”的困局,給行業(yè)運(yùn)行帶來了諸多連鎖反應(yīng)。
行業(yè)總體開工率不足
據(jù)調(diào)查,由于缺工,2010年沿海地區(qū)整體開工率僅為70%;很多大企業(yè)也由于用工缺口和勞動(dòng)力成本上漲等因素將開工率下調(diào)至80%,同時(shí)加大“外協(xié)加工”比重;開工率50%左右的中小企業(yè)比比皆是。
由于“外協(xié)”要求越來越高,一些實(shí)力不濟(jì)的小企業(yè)無法適應(yīng)快、小、精的訂單,在一些信譽(yù)不佳的企業(yè)中也蔓延著類似“坐地漲價(jià)”等不誠信現(xiàn)象。
終端漲價(jià)助推新商業(yè)形態(tài)發(fā)展
消費(fèi)者對通脹的預(yù)期十分強(qiáng)烈,加上商業(yè)地租漲勢驚人,品牌抓住這個(gè)時(shí)機(jī)漲價(jià)似乎順理成章。但不是所有品牌都能通過漲價(jià)化解成本壓力,因此,在剛性上漲的成本面前,必將有一部分企業(yè)被淘汰出局。價(jià)格問題催生和助推了新商業(yè)形態(tài)的誕生和發(fā)展,其中最耀眼的當(dāng)屬“網(wǎng)購”的爆發(fā)式發(fā)展。
“外轉(zhuǎn)內(nèi)”意愿越發(fā)強(qiáng)烈
外銷型企業(yè)中不乏“巨無霸”,盡管成本的重壓尚未對企業(yè)造成傷害,但進(jìn)一步發(fā)展的問題卻緊迫地?cái)[在面前,純加工型企業(yè)向品牌型、市場型、貿(mào)易型的探索步伐加緊。
“梯度轉(zhuǎn)移”需求轉(zhuǎn)向
前幾年,行業(yè)一直振臂高呼“梯度轉(zhuǎn)移”,但似乎一直“曲高和寡”。2010年,中西部一些有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的地區(qū)卻迎來了主動(dòng)實(shí)地調(diào)查的東部省份大企業(yè)。東部地區(qū)發(fā)展服裝加工業(yè)已無余地,“梯度轉(zhuǎn)移”已經(jīng)在迫切重整產(chǎn)業(yè)鏈的大企業(yè)中悄然升溫。
科技進(jìn)步向軟件領(lǐng)域延伸
服裝品牌的發(fā)展更是日新月異,對市場的快速反應(yīng)是品牌在市場立于不敗的法寶之一,如何達(dá)到“快”,必須依靠信息化等高新科技支撐?萍歼M(jìn)步在行業(yè)中已不再是口號,而是自發(fā)、自覺的集體行動(dòng)。
市場格局帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)格局變
一線市場,國際品牌加速登陸。2010年,不僅國際大牌,就連一些設(shè)計(jì)師品牌、個(gè)性化品牌也在試探中國市場,國際品牌加緊中國市場布局趨勢明顯。二三線市場的增長支撐了金融危機(jī)時(shí)期內(nèi)需的平穩(wěn),并成為近年來行業(yè)運(yùn)行中最亮的增長點(diǎn)。農(nóng)村城鎮(zhèn)化帶來的農(nóng)民生活方式的改變更是為未來的消費(fèi)增長打下基礎(chǔ)。行業(yè)對未來中西部地區(qū)就業(yè)和消費(fèi)的預(yù)期樂觀,中國品牌在內(nèi)陸省份的布局直接引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,訂單轉(zhuǎn)移模式帶動(dòng)了中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)回暖。
產(chǎn)業(yè)將呈6大發(fā)展趨勢
中西部服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快
東南沿海服裝產(chǎn)業(yè)集群擁有較為成熟的市場品牌,生產(chǎn)規(guī)模增幅平穩(wěn),品牌、設(shè)計(jì)、研發(fā)、服務(wù)等領(lǐng)域的發(fā)展將會加速。沿海企業(yè)在“外協(xié)”選擇方面把更多的視線投向中西部地區(qū),在內(nèi)陸省份將會涌現(xiàn)出更多的品牌加工企業(yè)。本輪梯度轉(zhuǎn)移也許并不會興起于直接投資,而是基于訂單轉(zhuǎn)移。我國服裝生產(chǎn)前五大省產(chǎn)量增幅平穩(wěn),中西部地區(qū)產(chǎn)量增速明顯,內(nèi)陸省份成為服裝企業(yè)投資活躍的地區(qū),產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方式和路徑也更為多元化。
資本助力企業(yè)新一輪發(fā)展
在今年上市企業(yè)中又有幾個(gè)服裝品牌企業(yè)加入或準(zhǔn)備加入。這說明“資本為王”的時(shí)代已經(jīng)到來,在服裝行業(yè)中打響的將不僅是品牌戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)、渠道戰(zhàn),而是資本戰(zhàn)。服裝品牌企業(yè)向資本化、集團(tuán)化、國際化方向發(fā)展。企業(yè)只有主動(dòng)走集約化發(fā)展道路、連橫合縱的優(yōu)勢資源整合道路、產(chǎn)業(yè)資源國際化發(fā)展道路,才能在各類資源面前具有發(fā)言權(quán)、掌控權(quán),才能在市場面前具有引導(dǎo)權(quán)、話語權(quán)。企業(yè)正在改變資本單一的局面,完成“產(chǎn)業(yè)資本+商業(yè)資本+金融資本”共同支撐品牌發(fā)展的資本創(chuàng)新,為中國品牌在與國際品牌的競爭中提供資本及其所創(chuàng)造的資源方面的保障。在優(yōu)勢企業(yè)帶動(dòng)下,越來越多的男裝、女裝、童裝等品牌企業(yè)開始謀求走出國門,積極開拓和進(jìn)軍國際市場,參與國際競爭?v向發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、橫向發(fā)展的品牌集團(tuán)及跨國集團(tuán)是未來企業(yè)發(fā)展方向。
優(yōu)勢資源流向大企業(yè)
紡織服裝優(yōu)勢企業(yè)集團(tuán)向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸,積極拓展國內(nèi)外市場,使國內(nèi)市場的服裝品牌集中度進(jìn)一步提高,也給現(xiàn)有服裝品牌發(fā)展帶來一定壓力。中小企業(yè)面臨著生存危機(jī),大企業(yè)采取產(chǎn)業(yè)資源重組、品牌創(chuàng)新、渠道多元化、擴(kuò)大融資等手段提高競爭力,探索產(chǎn)業(yè)鏈合作、品牌合作等多種模式,產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“大企業(yè)”發(fā)展時(shí)代。
二三線市場成為爭奪重點(diǎn)
品牌定位、產(chǎn)品細(xì)分、營銷模式、市場渠道和商業(yè)業(yè)態(tài)等各條路徑細(xì)分將使行業(yè)從扁平發(fā)展到立體。從制造行業(yè)衍生出更多的業(yè)態(tài)形式,品牌集團(tuán)、專業(yè)品牌營銷公司、品牌加工商、品牌零售商、專營專賣零售商、專業(yè)采購商、專業(yè)批發(fā)商、設(shè)計(jì)公司、訂制品牌公司都將應(yīng)運(yùn)而生。服裝市場營銷網(wǎng)絡(luò)將向復(fù)合式、立體式等方向發(fā)展。電子商務(wù)、會員俱樂部、網(wǎng)上快速銷售等新模式快速發(fā)展,參與式營銷、娛樂營銷、植入營銷等新營銷方式應(yīng)運(yùn)而生。隨著內(nèi)銷市場持續(xù)升溫,國內(nèi)外服裝品牌下沉到二三線城市,市場競爭日益激烈。
企業(yè)將致力科技化信息化建設(shè)
目前,我國服裝行業(yè)技術(shù)裝備水平已經(jīng)基本達(dá)到國際領(lǐng)先,但仍需提倡節(jié)能設(shè)備、循環(huán)資源利用設(shè)備和自動(dòng)化專業(yè)設(shè)備的使用。特別是作為品牌創(chuàng)新的基礎(chǔ),信息化與工業(yè)化深度結(jié)合,以及工藝、流程方面的軟科學(xué)仍需突破。有些企業(yè)已通過工位工時(shí)精確計(jì)算、工位銜接精準(zhǔn)無誤和流程再造等大幅度提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)行了信息化改造,使用了ERP等供應(yīng)鏈管理軟件模塊,一些企業(yè)正在建設(shè)專業(yè)化、信息化物流倉儲體系,工業(yè)化與信息化融合大大提高了品牌對市場的快速反應(yīng)。
人才是所有行業(yè)目標(biāo)的載體
企業(yè)在發(fā)展到一定時(shí)期的時(shí)候,都會不同程度遇到人才瓶頸。行業(yè)專業(yè)人才匱乏、企業(yè)間人才流動(dòng)頻繁等造成企業(yè)人才培育、人才使用、人才激勵(lì)等用人機(jī)制難以完善。伴隨著人才需求量越來越大,專業(yè)要求越來越高,人才來源渠道必將越來越廣泛,跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、跨國界招納使用人才將會越來越普遍,人才從培育、使用到流動(dòng)的機(jī)制也會逐步在行業(yè)自律、行業(yè)誠信體系下逐步形成和完善。
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